25 年 2022 月 XNUMX 日，一名婦女在俄羅斯駐蒙特利爾領事館舉行抗議活動，手舉俄羅斯總統弗拉基米爾·普京 (Vladimir Putin) 的血跡斑斑的肖像。 安德烈·伊凡諾夫（Andrej Ivanov）/法新社通過蓋蒂圖片社
俄羅斯對烏克蘭的戰爭將深刻改變全球能源和地緣政治格局。 這片地形已經開始發生變化。
作為世界 最大的石油和天然氣聯合出口國俄羅斯與二十多個歐洲國家以及中國、日本、韓國、越南等國家有著直接的能源關係。 如果算上煤炭出口，那麼包括印度在內的十幾個國家都與之相關。 俄羅斯有 自蘇聯時代以來，這些出口就被用作政治槓桿.
但入侵烏克蘭 違反國際法 讓俄羅斯成為賤民。 它的能源客戶不僅擔心製裁，還擔心製裁。 大多數國家正在重新考慮對莫斯科本身的依賴。 他們看到了 BP、殼牌、Equinor 和埃克森美孚等超級巨頭 退出俄羅斯經過幾十年的投資，可能會放棄數十億美元的資產。
俄羅斯的其他關係也可能陷入困境。 自2016年以來，莫斯科與全球石油生產國卡特爾歐佩克合作，控制世界石油供應和價格 來自美國頁岩油生產的競爭。 這種所謂的歐佩克+夥伴關係已經取得了一些成功，但現在，隨著制裁迫使俄羅斯陷入金融孤立，其未來充滿不確定性。
最緊迫的問題是俄羅斯的主要市場歐洲。 俄羅斯總統弗拉基米爾·普京(Vladimir Putin)顯然認為，俄羅斯的出口產品太重要，無法實施制裁，而且俄羅斯的能源行業也太有價值，無法受到攻擊。 在我看來，他充其量只是部分正確。
這是因為，除了國際石油公司的撤離之外，還出現了 投資者大規模撤回支持 俄羅斯自己的能源公司。 這表明私營部門正在自行完成一些制裁工作。 無論如何，普京的戰略也會因為其他原因而失敗。
通過離開，西方能源公司將剝奪俄羅斯能源部門急需的資本和專業知識。 意大利有 凍結貸款 俄羅斯北極地區的一個新的天然氣出口碼頭。 從長遠來看，烏克蘭戰爭已經踢了歐洲 遠離化石燃料 — — 尤其是俄羅斯石油和天然氣 — — 進入高速運轉狀態。
取代俄羅斯：石油選擇
短期內，俄羅斯石油的歐洲客戶將難以替代。 但選擇是存在的。 對於石油來說，其中三個最為突出。
– 恢復伊朗核協議， 美國總統喬·拜登的外交政策優先事項。 該協議使伊朗免受經濟制裁，以換取限制其核武器活動，恢復該協議將使伊朗能夠增加 每天 1.2 萬至 1.5 萬桶石油 今年將推向全球市場。
伊朗已經 預計裝載油輪 這件事的發生。 並非所有這些石油都會流向歐洲，但其中只有一半可以替代歐洲從俄羅斯進口的 30%，目前總計約為 每天2.4百萬桶.
– 增加美國石油產量和出口。 對於每桶超過 90 美元的價格，這種情況已經發生。 但企業採取謹慎行動，力求避免生產過剩，否則可能引發價格暴跌，甚至可能破產。
聯邦監管機構可以通過為聯邦土地上的油井提供稅收或特許權使用費減免來加速產量增長。 基於 最近的歷史，我估計未來 1 個月美國產量可能會增加 1.2 萬至 12 萬桶/日。 根據運往歐洲的數量，這可能會替代歐洲另外 30% 的俄羅斯石油。
– 向沙特阿拉伯施壓，要求其提高產量。 這 沒有起作用 到目前為止，但烏克蘭戰爭可能會改變一切。 據估計，以沙特為首的歐佩克 3.7萬元 和 每天5百萬桶 可用的剩餘石油產能。 每天增加 1.5 萬桶可以抵消歐洲對俄羅斯另外 40% 的依賴。
自2021年秋季以來，歐佩克 一直在限制生產 同時聲稱其產量有所增加。 這一策略似乎旨在 保持高價，不要激怒俄羅斯。 然而，鑑於俄羅斯地位的下降以及持續高油價創造了對石油替代品的需求，歐佩克的考慮可能會發生變化。
天然氣選項
與石油相比，歐洲對俄羅斯的天然氣依賴程度更高，但這裡也存在選擇。 就在 2019 年，俄羅斯向歐盟和英國的天然氣輸送量平均約為 每天 16 億立方英尺, 主要通過管道.
隨後，俄羅斯國有企業俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)開始削減供應，導致歐洲出現能源緊縮。 俄羅斯旨在向歐盟施壓，要求其批准新的 北溪2號天然氣出口管道 並阻止能源製裁。
為了幫助緩解危機，美國公司派出了 60 批液化天然氣發貨 橫跨大西洋。 歐洲現在沒有意外的寒流 儲存有足夠的氣體 在不嚴重依賴俄羅斯的情況下將其帶入春季。 與此同時，如果歐盟間電力出口商能夠將電力轉移到高度依賴俄羅斯天然氣的鄰國，他們可能會提供一些幫助。
鑑於其亞洲天然氣合同，美國沒有足夠的峰值出口能力來替代俄羅斯的供應。 但更多的事情即將到來：美國的峰值容量 即將上升 到 13.9 年將達到 2022 億立方英尺/天，到 16.3 年將達到 2024 億立方英尺/天。
其他地方也存在增長計劃。 卡塔爾 旨在提高 到 2027 年，其產能將大幅提高。東非、巴布亞新幾內亞和東地中海新擴大的天然氣儲備將為新的液化天然氣出口終端提供資金。
這對俄羅斯來說不是一個好兆頭，俄羅斯 70% 的天然氣出口到歐盟國家。 展望未來，歐洲各國政府可能會利用關稅來提高價格。 與此同時，儘管中國已簽署 與俄羅斯達成新的石油和天然氣協議北京領導人不會成為普京能源計劃的婢女。 相反，我預計中國人將繼續 廣泛傳播能源依賴.
通過脫碳實現長期能源安全
烏克蘭戰爭激起了人們對加速歐盟進程的支持 歐洲綠色交易。 這個龐大的項目旨在通過將氣候問題置於能源政策的中心，到 2050 年使非洲大陸實現氣候中和。
它於 2020 年獲得批准，其中包括一攬子措施，稱為“為所有歐洲人提供清潔能源”，旨在供成員國採納為法律。 該計劃涵蓋能源使用的各個主要領域，從建築和效率到電力市場，並重點強調轉向無碳和低碳能源。
迄今為止，圍繞國家能源選擇的爭論已經減緩了進展。 2021 年，當歐盟同意 將核電定位為“低碳清潔能源””。 與此同時，法國， 最近宣布計劃建造 14 至 XNUMX 座新的先進反應堆 提高能源安全並保持低排放狀態。
在我看來，歐盟需要更積極地推進非碳能源的發展，包括可再生能源、核能和 綠色氫。 脫碳提供了一條實現能源安全的途徑，並且可以從歐洲面對戰爭時新建立的團結中受益。
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